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教育|汽车融资租赁的多元化资金筹措及资产证券化专题培训
发布时间:2018-09-04 12:17:09     

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汽车融资租赁的多元化资金筹措

及资产证券化专题培训



本期亮点

1. 拒绝泛泛而谈,本次培训目标是行业内最全面、最深入的汽车融资租赁公司资金筹措及资产证券化解析,旨在真正提升行业融资技能。

 

2. 授课内容覆盖债权融资、股权融资、助贷模式,成功融资之后的资金及资金风险管理等方面,为大家解决当下“融资难”、“融资贵”的难题提供不一样的思路。

 

3. 汽车金融领域资深融资专家,熟悉境内外多渠道融资及IPO上市,精通交易所、银行间发债,帮助公司在港成功上市,首次公开分享,机会难得。

 

4. 惊喜导师面对面交流,多年融资租赁公司从初创到成功上市的珍贵经验,深入分析当下最火的几大融资租赁公司业务模式。真的想知道?



培训背景

近年来,汽车金融快速发展,行业发展必然需要充足的现金流保障。而受18年持续强监管政策的影响,“资金荒”成为汽车融行业普遍面临的问题。同时由于目前多数融资租赁公司都没有国企、央企背景,融资环境受限,依靠单一渠道融资显然缺乏稳健性。因此拓宽融资渠道,实现资金多元化配置显得尤为重要。同时汽车金融ABS优势凸显,成为当下主流融资渠道之一。

融资能力变成企业之间竞争的核心能力,那么如何做好各类资金业务风险管理,尤其是流动性管理?如何设计融资交易结构?如何更好地利用Pre -ABS+ABS获得融资?

为此通达汽车金融商学院邀请资深讲师,于2018年9月1日(上海)和9月15日(北京)分别举办为期1天的《汽车融资租赁的多元化资金筹措及资产证券化专题培训》,分享融资租赁公司如何快速从初创到成功上市的珍贵经验,希望对有雄心的公司有所帮助。 


讲师介绍

H老师:原某头部集团公司副总裁, 10多年的汽车金融从业经验,曾就职于四大行、汽车金融公司以及互金公司,先后负责集团财务、法务、资金,监察以及企业地域布局等工作,全流程主导公司管理及实操。主导集团下属融资租赁公司成功发行超百亿资产证券化(ABS/ABN),涉及境内所有发行渠道;主导公司债项目以及与多家商业银行的合作项目;完成不同会计准则的财务报告,以及协助公司IPO上市成功。



谁应参与

1.汽车金融公司、汽车集团财务公司、汽车融资租赁公司、互联网汽车金融平台、金融租赁公司、汽车经销商等相关公司的以下部门岗位

·总经理及公司管理层·资金部

·计划财务部·资金财务部

·财法部·财务部

·战略创新发展规划部

·机械设备租赁事业部

.....

2. 各金融机构相关负责人,包括银行、券商、信托等以下相关部门

·金融市场部 ·投资银行部

·结构融资部 ·资产证券化部

......

3、会计师事务所、律师事务所、评级机构负责人等

4.机构投资者及其他相关主体


培训课程参考大纲


Part1 资金管理


一、资金管理的定位

(一)承担资金业务的风险管理

(二)本质上属于创利部门

(三)基于全面内部定价(FTP)的资金管理

(四)资金业务的风险管理


二、资金管理的内容

(一)支付结算

(二)头寸管理

(三)融资安排

(四)各类资金业务风险管理

1、流动性风险管理

2、利率风险管理

3、汇率风险管理

4、交易对手风险管理


三、资金管理的基准线

(一)资产拉动型还是资金驱动型?

(二)提高资产的周转率

(三)现金为王


Part2 资金筹措


一、资金端

(一)融资市场

1、境内市场

2、境外市场

(二)基于主体信用的筹措方式

1、直接融资方式

2、间接融资方式

(三)基于底层资产的筹措方式

1、筹措类型

2、减少资产损耗是关键

3、提高资产周转率是核心

(四)融资交易结构及承诺条件

1、交易结构的设计

2、承诺事项的选择


二、资产端

(一)与C端客户的资产合作

1、资产形成方的需求和资金提供方诉求;

2、标准化的底层资产是基??;

3、主要形态

(二)基于B端客户的资产合作

1、基于核心企业的供应链金融

2、周转率高是主要特点

3、主要形态

(三)助贷业务的关键点

—风险留存;

—出资比例;

—代偿时间及比率;

—抵押登记;

—系统对接;

(四)助贷业务的演变趋势

—助贷业务自身的合规性

—助贷业务流程的合规性


三、交易对手与业务合作的组合及选择

(一)交易对手方面

1、与单一交易对手的合作形态;

2、与单一但同质性交易对手的合作形态;

3、与不同类型交易对手的合作形态;

(二)业务合作范围

1、资金类;

2、资产类;

3、衍生类(投资、托管、结算…)


四、与资金方的谈判要点

(一)理解资金方的诉求;

(二)突出商业模式的特点;

(三)核心竞争力(获客渠道、风控偏好、资产管理)


Part3 资产证券化概述


一、呈现多形态、多类型、多层次、多渠道的特点


二、发行渠道

(一)标准和非标渠道

(二)标准渠道对投资人的意义


三、标准的交易结构

四、各中介机构的职能

五、各类账户的开立及作用


Part4 资产证券化实操要点


一、出表与不出表

(一)出表与否的主要差异

(二)出表的考虑因素

1、资产因素(利率?资产形成时间段?…)

2、财务因素(收入、利润、杠杆率…)

3、交易结构设计(横切?竖切?)

4、其他效果(超额利差、次级持有人的选择、对员工的激励…)


二、交易结构的设计

(一)单一原始权益人

(二)多个原始权益人

(三)原始权益人与次级档资产持有人不为同一人

(四)次级档资产的融资

(五)夹层资产的投资与购买

(六)几个关键比率的确定

(七)增信措施的确定(要与不要?增信类型?金额?)

(八)几种特殊资产证券化形态

1、尾款资产

2、循环购买

3、不良贷款


三、ABS发行的关键点把握

(一)入池资产的选择标准

(二)底层资产的分层结构

(三)时间节点的把握

(四)发行时点的确定(尤其是与Pre-ABS偿还的衔接)

(五)发行利率对标的确定


四、发行渠道的选择

(一)标准的发行渠道

(二)非标的发行渠道

(三)申请储架发行的考虑因素


Part5 Pre-ABS业务模式


一、兴起的原因


二、使用的业务类型

(一)融资租赁债权类

(二)消费金融类债权

(三)Pre-类REITs


三、资金方的组合

(一)第三方机构

1、募集型机构(信托、券商、基金)

2、自有资金型机构(银行、券商)

(二)第三方机构与股东的组合

1、在Pre端与ABS端的合作?

2、优先级资金与夹层资金的配合?


四、交易结构设计

(一)Pre-ABS与ABS结构的对应关系

(二)Pre-ABS的出资比例

(三)Pre-ABS的期限控制(3+X)

(四)Pre-ABS资金的使用条件

(五)Pre-ABS的退出方式


五、Pre-ABS业务的特点

(一)基于全流程

(二)具有综合成本优势

(三)有利于控制风险

(四)提高资产周转率的最佳方式


六、Pre-ABS的风控措施及操作要点

(一)确保第二还款来源

(二)强化增信措施

(三)操作要点


七、新监管下的资产证券化业务


Part6  资产证券化管理系统基本功能设想


一、产品维度

二、参与方维度

三、服务报告的生成与出具

四、管理分析功能

五、与财务系统的接口


Part7 典型融资租赁公司业务模式探讨及IPO经验浅谈


时间-地点-费用:


? 召开时间地点:2018年9月1日 | 上海(报名已截止) / 2018年9月15日|北京(具体地址将在培训一周前通知)

? 普通参会:2800元/人(含课程材料与午餐,一天茶歇),需提前一周报名并缴费;

? CNABS注册用户参会:2600元/人(含课程材料与午餐,一天茶歇),需提前一周报名并缴费;

? CNABS付费用户参会:2520元/人(含课程材料与午餐,一天茶歇),需提前一周报名并缴费;

? 团体参会(≥3人):2500元/人(含课程材料与午餐,一天茶歇),需提前一周报名并缴费;

※往返路费,住宿及接送机服务,均需自理,不包含在参会费内。




主办单位

通达汽车金融商学院,是专注于汽车资产的一站式学习交流平台,举办了多期租赁及汽车金融领域的公开课培训及同业交流活动,也为企业提供多元化的定制内训课程。在汽车金融这块红海中,我们提供专业的知识培训服务,探讨行业的最新发展与动态,为企业打造量身定制的内训课程,提高业务能力和竞争力。


协办单位

和逸金融深研适用于中国资本市场的、国际领先的金融信息技术及服务平台,其核心业务板块涵盖了中国资产证券化分析网(CNABS),CNABS是国内首家专注于资产证券化行业的综合服务平台。融合国际最领先的信息技术、定量分析理念和中国金融市场特点,两年多以来,CNABS已经覆盖中国ABS市场最全面最完整的产品数据。


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